- NVIDIA הכריזה על שיתופי פעולה אסטרטגיים רב-שנתיים עם SK hynix, LG Group, Doosan Group ו-NAVER.
- המכנה המשותף: בניית תשתיות פיזיות לעידן ה-AI – חשמל, זיכרון, רובוטיקה וייצור.
- ההסכמים ממשיכים מגמה שהחלה לבלוט השנה, ובה חברות ענק מבינות שה-AI הבא לא יוכל להתממש בלי שיתופי פעולה תעשייתיים עמוקים.
- NVIDIA ממצבת את עצמה לא כמוכרת GPU אלא כשדרה של הדור הבא של מפעלי ה-AI.
בסוף השבוע האחרון פרסמה גוגל הסכם עם SpaceX לשימוש בתשתית המחשוב של החברה לצורכי AI – מהלך שנחשף דרך הגשת SEC ועורר תשומת לב רבה בשוק.
השבוע, אנבידיה (NVIDIA) בחרה לצאת בגל הכרזות משלה, ולמי שמסתכל על התמונה הרחבה, המסר ברור: תעשיית ה-AI עוברת ממרוץ על מעבדים למרוץ על תשתיות פיזיות בסקאלה שטרם נראתה.
אתמול הכריזה NVIDIA על שיתופי פעולה אסטרטגיים רב-שנתיים עם ארבעה גופים קוריאנים וגלובליים: יצרנית הזיכרון SK hynix, חברת הטכנולוגיה LG Group, הקונגלומרט התעשייתי Doosan Group, וחברת הענן והבינה המלאכותית NAVER. כל אחד מההסכמים שונה בתוכן שלו – אבל כולם מדברים בשפה אחת.
שלוש שכבות, ארבעה שותפים
כדי להבין מה NVIDIA בונה כאן, כדאי לחלק את ההסכמים לשלוש שכבות:
שכבת הזיכרון והחומרה. ההסכם עם SK hynix הוא כנראה המשמעותי ביותר מבחינה טכנולוגית. מדובר בשיתוף פעולה לפיתוח זיכרון מהדור הבא – HBM (High Bandwidth Memory) ורכיבי זיכרון נוספים – שיתוכנן במקביל למפת הדרכים של NVIDIA עצמה, כולל מחשבי העל Vera Rubin, מעבדי Vera, ומחשבי הקצה Jetson Thor לרובוטיקה.
זו לא עסקת רכש רגילה: SK hynix תשתתף בפיתוח המוצר מהשלבים המוקדמים. שני הצדדים גם יישמו AI לתהליכי עיצוב שבבים וסימולציות ייצור – כלומר, AI שמייצר AI טוב יותר.
שכבת הכוח והאנרגיה. מפעלי AI צורכים חשמל בכמויות שמרגישות כמו הגזמה עד שמסתכלים על המספרים. Doosan Enerbility, חטיבת האנרגיה של Doosan Group, תחקור שיתוף פעולה עם NVIDIA בתחום פתרונות כוח לתשתיות AI – כולל טורבינות גז, טורבינות קיטור ואפילו כורים מודולריים קטנים (SMR).
LG Energy Solution, בתורה, תשתף פעולה עם NVIDIA על פתרונות אנרגיה לתשתיות מרכזי נתונים בוולטאז’ של 800 וולט (DC) – תקן שמתחיל להיות הנורמה במרכזי נתונים מהדור הבא.
שכבת הרובוטיקה והייצור. כאן נכנסות LG ו-Doosan מזוויות משלימות. LG Electronics מפתחת רובוטים לבית (CLoiD) ומרכזי נתוניים לאימון AI פיזי, תוך שימוש ב-Isaac Sim ו-GR00T של NVIDIA.
Doosan Robotics משלבת את אותן פלטפורמות בזרועות רובוטיות תעשייתיות ופלטפורמות של רובוטים אנושיים. שתי החברות, מכיוונים שונים, מנסות לפתור את אותה בעיה: כיצד גורמים לרובוטים ללמוד ולפעול בסביבות מורכבות בעולם האמיתי.
DSX: הדבק שמחזיק הכל יחד
חוזרת בכל ההסכמים מילה אחת: DSX. פלטפורמת NVIDIA DSX היא הגישה של NVIDIA לתכנון מפעלי AI מקצה לקצה – חומרה, תוכנה, מערכות קירור, ניהול אנרגיה ותפעול אוטונומי.
NAVER, למשל, תבנה מתקנים בסדר גודל של גיגה-וואט על בסיס DSX, והחברות LG ו-Doosan ישלבו את הפלטפורמה בתשתיות שלהן.
המשמעות היא ש-NVIDIA לא מוכרת רק ציוד – היא מציעה תכנית בנייה שלמה, ורוצה שהשותפים שלה יאמצו אותה כסטנדרט. זה דומה למה שמיקרוסופט עשתה עם Azure או אמזון עם AWS – אבל בשכבת הפיזית, ולא רק בענן.
מה זה אומר על השוק
הסכמים כאלה לא נחתמים בין לילה. העובדה שכולם יצאו בו-זמנית מצביעה על כך שמדובר בגל מתואם של מיצוב – NVIDIA שולחת מסר לשוק שהיא כבר מחוברת לשדרת הייצור הפיזית של ה-AI הבא.
ומה לגבי המתחרים? AMD ו-Intel נמצאות בפיגור משמעותי מבחינת שיתופי פעולה כאלה. המיצוב של NVIDIA כשדרה הסטנדרטית של מפעלי AI – בזיכרון, באנרגיה, ברובוטיקה ובענן – הופך אותה לקשה יותר ויותר לעקיפה, גם אם מישהו יצליח לפתח שבב מתחרה.
כשהתוכנה, הפלטפורמה והשותפויות כבר בנויות סביב CUDA ו-DSX, ה-GPU הוא רק חלק אחד מהסיפור.
פרטים כספיים על ההסכמים לא פורסמו בהודעות הרשמיות. שיתוף הפעולה עם SK hynix הוגדר כ”רב-שנתי” ומכסה את מפת הדרכים של NVIDIA לשנים הקרובות. תשתיות ה-AI של NAVER יתחילו ב-55 מגה-וואט עם תוכניות להרחבה לסדר גודל של גיגה-וואט.
