⭐ נקודות עיקריות
- חברת מיקרון מזהירה כי המחסור בשבבי זיכרון יחריף וימשך מעבר לשנת 2026.
- הביקוש לתשתיות בינה מלאכותית שואב את כושר הייצור על חשבון מחשבים וטלפונים.
- מחירי כונני SSD בנפחים גדולים זינקו במאות אחוזים, וכרטיסי מסך מתייקרים.
- יצרניות סמארטפונים, בהן שיאומי ו-Oppo, מצמצמות את תחזיות הייצור לשנה הקרובה.
העולם הטכנולוגי ניצב בפני גל נוסף של מחסור בחומרה, כאשר ענקית הזיכרונות מיקרון (Micron) מפרסמת תחזית קודרת לעתיד הקרוב.
החברה מדווחת כי המחסור בשבבי זיכרון (DRAM ו-NAND), שהחל להחריף ברבעון האחרון, צפוי להימשך עמוק לתוך השנים הבאות.
הגורם המרכזי למשבר הוא הביקוש חסר התקדים לתשתיות בינה מלאכותית, אשר מסיט את משאבי הייצור מהשוק הצרכני המסורתי לטובת שרתי ענק.
במהלך שיחת ועידה למשקיעים, סגן נשיא התפעול במיקרון, מאניש באטיה, הגדיר את מצב הנוכחי כ”חסר תקדים”.
בעוד תעשיית ה-AI דורשת זיכרונות רוחב-פס גבוה (HBM) עבור מאיצי ה-AI של אנבידיה (Nvidia) וחברות אחרות, כושר הייצור העולמי נשאב כולו לסקטור זה.
התוצאה הישירה היא מחסור חמור ברכיבים עבור מחשבים אישיים, סמארטפונים ומוצרי אלקטרוניקה רגילים, מה שמוביל לעליות מחירים חדות שכבר מורגשות בשווקים.
מכת עליות מחירים: כונני SSD וכרטיסי מסך
ההשפעה של המחסור בזיכרונות זולגת במהירות לשוק החומרה הביתי, כאשר אחת הקטגוריות הנפגעות ביותר היא זו של כונני האחסון.
על פי דיווחים, מחירי כונני SSD בנפחים של 2TB ומעלה זינקו בצורה דרמטית בחודשים האחרונים. דגמים פופולריים של סמסונג ו-Western Digital, שנמכרו בעבר במחירים של כ-180 דולר, מטפסים כעת למחירים של כ-370 עד 440 דולר – עלייה של למעלה מ-100%.
בגזרת כרטיסי המסך, המצב מורכב אף יותר. יצרניות החומרה נאלצות לתעדף הקצאת זיכרונות GDDR7 יקרים למוצרים הרווחיים ביותר, כאשר חלק מהדיווחים מצביעים על כך שחברות שוקלות להפסיק או לצמצם את ייצור דגם ה-GeForce RTX 5070 Ti, מאחר שמשתמשים בו באותם רכיבי זיכרון וליבה (GB203) כמו ב-RTX 5080 היקר יותר.
במצב של מחסור, היצרניות מעדיפות לנתב את המלאי הקיים לכרטיסים שמחירם כ-1,500 דולר ומעלה, במקום לדגמי ביניים שמחירם הרשמי נמוך משמעותית, מה שמוביל למחירים בפועל של מעל 1,000 דולר לדגמי הביניים הללו.
השפעה גלובלית על שוק המובייל
המחסור אינו פוסח על שוק הסמארטפונים. דיווחים מסין חושפים כי יצרניות מובילות כמו שיאומי ו-Oppo נאלצות לחתוך את יעדי המשלוחים שלהן לשנת 2026.
על פי הנתונים, Oppo צפויה לקצץ את התחזית שלה בכ-20% בשל התייקרות רכיבי הזיכרון, המייקרת משמעותית את עלות הייצור של כל מכשיר.
אנליסטים מעריכים כי משלוחי הסמארטפונים הגלובליים עלולים להצטמצם בכ-2.1% השנה כתוצאה ישירה של עליות המחירים וקשיי הייצור.
גם יצרניות מחשבים כמו Dell כבר פרסמו אזהרות למשקיעים ולצרכנים כי המחסור צפוי לפגוע בשרשרת האספקה שלהן.
הפתרון? הרחבת הייצור
כדי להתמודד עם הביקוש הגובר, מיקרון מבצעת מהלכים אגרסיביים להרחבת כושר הייצור. החברה הודיעה על השקעה של 100 מיליארד דולר בהקמת מתחם ייצור ענק ליד סירקיוז, ניו-יורק, וכן על רכישת מפעל קיים בטאיוואן ב-1.8 מיליארד דולר כדי להאיץ את האספקה.
עם זאת, פתרונות אלו לא יניבו פירות בטווח המיידי. המפעל החדש בטאיוואן צפוי להתחיל ייצור משמעותי רק במחצית השנייה של 2027, בעוד שהקווים החדשים בארה”ב יחלו לפעול רק לקראת 2030.
בינתיים, החברה הודיעה על הפסקת קו המוצרים הצרכני תחת המותג Crucial, כדי להקדיש את כל המשאבים ללקוחות אסטרטגיים בתחום הארגוני, בראשם אנבידיה.
